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滚动预测的好处

June 11, 2014 / by 戴夫菲利普斯

一项研究 适应性见解,领先的云公司绩效管理解决方案提供商和卡尔森管理咨询伙伴表明,64%的年度预测目标在4至6个月后过时。事实上,在我们与客户的经验中,我们发现他们的大部分预测已经过期到了他们完成的时间。这是一个惊人的发现,对大多数企业具有严重影响。在卡尔森,我们的指导原则之一就是你的计划应该 绝不 过时。说得更容易说,你可能会想。好吧,在我们的比上 100年合并财务规划和分析经验当您实施滚动预测时,这是可以实现的。有几个原因来实施滚动预测,而不是仅仅依靠传统的年度预测。滚动预测:

  • 识别动态商业环境中的机会和风险
  • 使基于驾驶员的规划和“如果”的情景分析
  • 提供重新定向资源和优先级的灵活性 与策略对齐
  • 促进包含和赋权的文化

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滚动预测圈

滚动预测允许金融专业人员识别有助于或危害成功的机会和风险。它允许您更好地监控公司的脉冲,以便更及时的决定可以确保公司按计划向前移动。找到方差时,您可以深入钻取以确定潜在的原因并进行适当的调整。

为了开发一个有效的滚动预测过程,您需要识别推动您的业务的关键变量以及它们对操作的影响的时间。如果您的最高收入产品包括原材料,其成本对挥发性商品价格敏感的成本,您将希望将该物质成本作为驾驶员。然后你可以创建 “如果是怎么办”情景 将这些材料的多个成本点预测,以为对齿轮和边缘的未来影响。虽然倾向于使用司机详细融洽,但请务必专注于 主要司机 使滚动预测可管理。

滚动预测的另一个组成部分是您应该经常将实际导入差异分析的模型,并确保您正在进行轨道。这强调了拥有预算和预测系统的重要性 融合 使用实际数据的存储库(例如,ERP系统)。通过将实际与预测集成,您将尽早识别问题,允许您根据需要重新聚焦您的优先事项和资源。

虽然似乎更频繁的预测会消耗额外的时间和资源,但它们实际上节省了整个规划过程中的时间。更有效和自动滚动预测使财务组织能够专注于更增值的分析和决策。根据需要进行当前纠正的能力允许您的公司更积极,灵活地将操作与策略对齐。

最后,在实施滚动预测时,重要的考虑因素是在该过程中参与更多利益相关者。预算所有者需要参加并提供源预测的客观数据。通过包容性,您将培养一种赋权的感觉,即个人预算所有者可以实现积极变革。它至关重要地将更新的预测(和策略)传达给更广泛的组织,以便每个人都在工作中的同一“音乐”。

同一家公司的另一个研究在涉及预测频率时提供以下统计数据:

卡尔森 - 频率滚动预测

预测的频率主要由您特定市场的动态,您的业务驱动程序以及您容易将实际纳入预测的能力。虽然所有公司都不同,但如果您的公司正在进行双年度或年度预测,则应该认真考虑移动到更频繁的滚动预测的好处。

实施滚动预测过程需要仔细规划和执行,并且不应随便接近。它应该首先逐步到业务的战略区域,然后更广泛地部署,因为实现了改善洞察力和决策的价值。 

 

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