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建立世界级FP&A Team

2014年11月19日/ jotham lane
Jotham-Lane-Director-Carlson-Management-Consulting现在,预算季节结束了,是时候反思所采取的努力,并挑战现状。对于许多财务规划和分析(FP&a)专业人士,它可以是我之前博客文章中所述的艰苦和死记硬背活动, 避免预算季节蓝调. 如果您的公司仍然具有基于电子表格的预算过程,您的FP&一支球队可能花了很多时间:
  • 将数据重新调整到先前期间的报告,如P&L by cost center
  • 键入或复制/粘贴分析数据
  • 在Excel中写公式
  • 使用枢轴表
  • 查看和测试以消除错误和验证结果
  • 从各种成本中心巩固多个电子表格(为这些配方错误留出!)

与电子表格规划有关的重大机会成本,不仅在预算需要的时间内,而且还没有充分利用FP的商业敏锐和能力&A staff.

所有这些技能都是需要的大多数FP&一个职位,但它乞求这个问题,“他们是否为组织增加了价值?” 一般来说,他们没有。 在我以前的公司FP中的角色&a,我发现这个过程是一个时间流失,使我从更加完全影响业务转移到更好的影响。 与电子表格规划有关的重大机会成本,不仅在预算需要的时间内,而且还没有充分利用FP的商业敏锐和能力&一名员工。在我的经验中,财务专业人士宁愿专注于分析数字并提供更具战略问题的答案。 

实施 适应性见解 公司绩效管理(CPM)软件在众多组织中替换电子表格预算中的电子表格预算,我发现该软件不仅为公司增加了价值,但为金融分析师增加了价值的机会。 通过加快规划和整合高达70%,分析师有很多时间与企业其他领域互动,以发展内部和行业专业知识。 他们可以开始了解目标和 非金融预算利益相关者的语言 反过来,教育他们的预算过程的重要性和目标。 这些互动和交叉共享知识是世界一流的FP的标志&A team. 此外,分析师释放以管理司机和 关键绩效指标 业务。这些司机是制造或打破业务的东西。 例如,对于制造商,司机可能包括物料成本,劳动力,销量和合同,以命名几个。 通过可管理数量的驱动程序,分析师更能够确保 预算与总体战略计划对齐.

这是怎么做的? 通过Adaptive,分析师以基准预算开始,基于假设和趋势。 从那里,分析师可以直接进入分析该数据并呈现结果。 每次创建新版本时,都可以进行完整的预算来分析和进行必要的调整。 这是一个巨大的时间储蓄和减轻预算已过时的潜力。 实际上,通过电子表格预算编制,研究表明,在完成时,高达60%的预算已经过时了。

Adaptive允许分析师识别将对财务结果产生重大影响的账户和驱动程序,并在适当时创建深入的纸张进行分析。 分析师不再需要花时间在众多账户上,一般而言,没有对结果的影响。相反,在整个模型中,可以在全球范围内使用更简单的驱动程序,例如过去的趋势乘以升级百分比;因此,允许自适应进行工作。 他们只是检查数字以验证它们是合理的。

技术 有证明的释放FP的能力&从基于电子表格的预算单调的一支球队,并允许他们花时间在增加其组织成功的增值活动。 通过使这些团队能够成为转型和改进业务的代理,而不是电子表格专家,公司不仅可以提高竞争力,而且还有更多的赋权,满足的财务团队。

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