CFO思想领袖:询问Ethan Podcasts

通过滚动审查过程推进组织节奏

2015年1月20日2:05:06 PM / by 戴夫菲利普斯

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是您组织节奏的每月审查流程部分吗?加入我们作为卡尔森管理咨询的首席执行官Ethan Carlson,再次解决我们的问题,为您提供答案和旨在帮助授权财务组织展望未来的新心态。

 

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抄本亮点:

以下是来自CFO思想领袖的“询问Ethan”播客的编辑摘要,拥有Ethan Carlson,卡尔森管理咨询,CFO思想领袖Cohost的卡尔森管理咨询和Jack Sweeney。

cfotl. 最后一次加入我们,我们讨论了为什么在实现滚动预测的益处时,某些组织如何比其他组织更成功。组织如何衡量他们的成功?他们如何绘制他们的进展?

埃桑 好吧,我认为最重要的是,当你正在进行滚动预测并创造更多的预测时,你必须确保你经常办理登机手续。如果您只能继续生成预测,并且您不检查您是如何对抗的,那么就无法通知您的模型或您如何与您的预测出现,跟踪实际结果并改善它们。我们认为在您投影的常规节奏中,或者相反地审查这些预测是非常重要的,我应该至少每月说。您应该确保这些审查流程不仅包括财务结果,还包括预算和预测模型中的所有驱动程序和关键绩效指标。

cfotl. 但是,谈到审查过程中,某些组织在做他人不是什么?什么区分A. 世界级金融组织的 review process?

埃桑 好吧,很多事情。首先,这是他们的速度。我们看到,可以以比其同行更快地以准确的时尚产生报告的组织往往是我们考虑更好,或最佳的组织。我们看到那些正在生成这些月末结束的人和variances报告结束包装,完成它们,不到月底的几天。此时,信息是实时的,有意义。我们有一位客户,我们现在已经合作了几年......当我们开始与他们合作时,他们的月底包裹花了一个月以生产。如果您想到这一点,您将在3月份审查1月的结果。它甚至不是相关信息。他们接近的报告部分不到一天。如果您想到这一点,您将在可以在早些时候可以做出决定的人中实时信息。这是一个巨大的影响力。所以速度是首先。

第二件事是审查的全面性质。我们认为基本审查往往包括对您的损益表的差异分析。你知道,你的收入如何做与你的预算。这种性质的东西。就我们而言,这是一个强制性完整性。这些组织还包括他们如何在关键驱动程序 - 无论是销售单位,还是客户保留,或更新率百分比,或其模型的其他关键驱动因素 - 在这些评论中往往形成更完整的画面。通常,损益表只是当涉及公司的财务健康和战略方向时真实故事的一部分。如果你只是看那些 - 特别是如果你在收入和销售的软件或服务业务中没有真正直接相关 - 你没有得到那张全貌。我们认为,图片的完整性非常重要。

然后,我们也认为让您容易消费是很重要的。当我们说“完成”时,我们并不意味着您必须拥有一个10页的管理包或类似的东西。它可能非常简洁。我们常常发现包含视觉效果或某种图形图表对每月报告的整体消费性非常非常重要。

cfotl. 速度,准确性和消耗性。组织如何使此过程或输出更可访问?

埃桑 好吧,我认为,由和大的,财务正在学习不成为这个过程的瓶颈。经常,该过程涉及财务发送报告。我们看到越来越多的组织正在搬到 平台 这允许在现场的人们实时访问自我服务访问。使用目的构建的软件允许终端部门进行进入并运行自己的报告,而无需联系他们的财务资源以运行它们。因为经常发生的事情是,部门负责人将提出要求,他们被告知他们必须等待,所以他们继续前进。但是,如果你实时提出报告,我们已经看到这对部门领导人不想处理财务结果的观点产生了很大的影响是被证明是假的。这只是我们如何让他们必须消费它。你知道,去你的分析师,获取报告 - 没有人喜欢这样做。但是,如果你把它放在手中,我们已经看到了系统中可以跟踪使用的系统,其中一些人在最低参与率之前经常可以拥有一些最高的速率,以便它可以访问它们。

cfotl. ethan,你用“节奏”这个词来解决公司在每月规划中进入凹槽的想法。有助于组织节奏的因素是什么?

埃桑 一旦你有动力和事情在一个方向上移动,那么保持过程更容易。所以,拥有一个规程,每个人都提前知道,然后依靠它。如果您发布您将要关闭并在本月的第三天或其可能的情况下准备好报告,或者它可能是什么,不要错过截止日期。留在这个节奏中是关键,因为人们正在建立周围的时间表。能够留在这门课程非常重要,而且它不仅表现出尊重他们的时间,而且还可以让每个人都指向正确的方向。我认为这也是为了让人们进入任何财务报告所在的关键。它不需要是过于繁重的过程。

cfotl. 当审查过程确实分解时,或开始失去其节奏,最常见的原因是什么?

埃桑 当审查过程开始有问题时,我认为有两个主要原因,尽可能多的原因。一个是有延迟的。如果您有计划,则无法粘附到它,这将转移任何过程。第二个是错误。您无法拨出财务报告,任何内容,有错误。您的报告中必须诚信。我可以想到一段时间,我是一个部落的首席财务官,我正在推出我们的财务报告。我有一个副总统,无论我发给他什么,他都会在该电子表格中找到一个问题。这将是他会在其余的会议上谈论的一切 - 而不是内容。它可能是一个无关的细胞,在右下角,没有关于我们所需要的谈判的右侧,这是顶部的收入短缺。但这就是我们所谈论的。它履行了整个会议。错误是最大的问题,并且具有尽可能差错的过程。我的意思是,我们都是人,但在金融中我们有点持有更高的标准。

cfotl. 您上次提到的是,我们在讨论滚动预测时,预测会提供不同角色的奖励的奖励令人兴奋。同样,组织可以在某种程度上激励人们参加每月审查过程吗?

埃桑 我认为他们可以。我的意思是,我认为这有点不同。在某些级别,您要求人们参加额外的运动,并将它们放在现场,并使它们负责。我认为首先,你必须让它成为他们对他们的结果负责的,但它不应该是一种良好的局面。我在审查中的财务资源在商业领袖上过分艰难时,我已经看到了很多情况。我不认为您希望在您的审核过程中提供该容量。同样,我认为人们想要的是参加;他们确实想要可见性。如果你让他们能够看到他们如何之前的表现,这有助于。这将得到人们的参与,并将获得购买。再次,使它消耗。使他们能够轻松访问,而不是在它们上耗尽的大耗时。然后,此外,它不必只是数字的大牌页面;很好,包括视觉图表和图形以及他们可以与团队分享下游的东西。它使它们看起来像一个圆满的领导者,让他们证明他们的业务控制。如果你涵盖这些东西,我认为将参加的人。

cfotl. 它看起来像我们没时间了这一集。我们希望下次拓宽主题领域,并与您讨论长期计划......

埃桑 当然。我认为这将是我们下一次谈话的伟大话题。

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